Dans l'Empire de Yogo, les destins de Balsa, un lancier de 29 ans qui officie en tant que garde du corps et celui de Chagum, jeune Prince vont se croiser alors que ce dernier est victime d'un terrible accident. Il fut sauvé de la noyade par Balsa après être tombé d'un pont suite au renversement de son attelage. Mais Sa Majesté la Seconde Impératrice ne croit pas à la thèse de l'accident et convoque Balsa au Second Palais. Elle est convaincue que Sa Majesté l'Empereur en a après la vie de son fils depuis qu'il a appris qu'il avait été possédé par un démon des eaux. Elle implore alors Balsa de protéger la vie du Prince, quoi qu'il lui en coûte.